中小企業の税理士DX事例

紙の書類が多く、入力作業に追われていませんか。税理士事務所でも、業務の効率化や人手不足への対応が大きな課題です。
本記事では、実際にDXに取り組んだ税理士事務所の事例を紹介します。ペーパーレス化や自動化で、どのように業務が変わったのかを分かりやすく解説します。
「何から始めればよいか分からない」という方にも役立つ内容です。

Ⅰ．税理士DXの課題別に見る導入デジタル技術

１．紙による管理

紙の書類が多く、整理や保管に時間がかかっていました。

・クラウド会計やクラウド文書管理を導入し、ペーパーレス化を進めました（税理士法人りんく）
・ペーパーレス化システムで、書類管理の負担を減らしました（サン共同税理士法人）
・書庫や屋根裏にあった紙資料を電子化しました（セブンセンス税理士法人）
・データ連携ツールで、紙からデータ管理へ切り替えました（戸村涼子税理士事務所）

２．業務の属人化

特定の人しか分からない業務が多く、引き継ぎが難しい状況でした。

・クラウドツールを使い、情報を共有しました（サン共同税理士法人）
・オンラインツールで、誰でも業務を確認できるようにしました（遠藤光寛税理士事務所）

３．手作業・書類作成の手間

入力作業や書類作成に、多くの時間がかかっていました。

・クラウド会計やRPAで入力作業を自動化しました（セブンセンスグループ）
・RPAで入力ミスを防ぎました（税理士法人ブレインパートナー）
・電子申告とデータ移行を自動化しました（税理士法人とどろき会計事務所）
・自動仕訳で日常業務を効率化しました（戸村涼子税理士事務所）
・単純作業を自動化し、時間を有効活用しました（伊藤圭太税理士事務所）

４．情報分散

連絡手段がバラバラで、情報が整理できていませんでした。

・オンライン会議と顧客ポータルで情報をまとめました（税理士法人りんく）
・システムを連携し、データの分断を防ぎました（志磨宏彦税理士事務所）

５．税理士DX支援体制

顧客企業を支援する体制が十分ではありませんでした。

・クラウドツールで支援体制を整えました（サン共同税理士法人）
・「スモールDX」で段階的に支援を進めました（税理士法人福島会計）

Ⅱ．税理士DX成功のポイントと秘訣

１．顧客への提案力

・経営改善の提案ができる体制を整えました（セブンセンスグループ）
・自社で実践し、その経験を提案に活かしました（サン共同税理士法人）
・顧客と一緒にDXを進めました（税理士法人福島会計）

２．現場での効果実感

・経営者と現場の両方が効果を実感しました（税理士法人りんく）
・現場の提案を取り入れました（税理士法人とどろき会計事務所）
・成功事例を共有し、全体に広げました（伊藤圭太税理士事務所）

３．スモールDXの実践

・小さく始めて、無理なく進めました（遠藤光寛税理士事務所）
・小規模事務所でも導入できる形にしました（戸村涼子税理士事務所）
・「スモールDX」を方針にしました（税理士法人福島会計）

４．段階的な導入

・一度に変えず、少しずつ進めました（税理士法人りんく）
・小さな業務から始めました（税理士法人ブレインパートナー）
・成功を積み重ねて拡大しました（税理士法人福島会計）
・導入と教育を同時に進めました（伊藤圭太税理士事務所）

５．使いやすさの重視

・現場に合ったツールを選びました（税理士法人とどろき会計事務所）
・短期間で慣れる設計にしました（セブンセンス税理士法人）

表：中小企業の税理士DX事例

まとめ

税理士事務所のDXは、特別な会社だけの取り組みではありません。小さく始めて、少しずつ広げることで、誰でも実現できます。
紙を減らす、自動化する、情報をまとめる。この一歩が、業務の負担を減らし、顧客サービスの向上につながります。
「自社でもできるだろうか」と感じた方は、まず身近な業務から見直してみてください。
DXは、現場を楽にするための取り組みです。

出展：
[１]：BIXID「DX化によって顧問先とのコミュニケーションが向上した税理士法人りんく様の事例」​
[２]：マネーフォワード「DX会計事務所のすべて Vol.2」
[３]：RPA Technologies事例集
[４]：CELF導入事例
[５]：サン共同税理士法人公式サイト
[６]：セブンセンスグループ公式サイト
[７]：月刊「税理」DX事例集